1927 год. Транссибирский экспресс разрезает бескрайние просторы России, словно стальная нить, на которую нанизаны судьбы государств. В бронированном вагоне под видом дипломатического багажа путешествуют документы, способные перекроить карту Азии — их содержание определит судьбу союза СССР и Китая. Но поезд неспокоен: в роскошных купе и тесных третьеклассных вагонах за масками обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок, наёмные убийцы и авантюристы, каждый из которых готов на всё, чтобы завладеть секретом.
В этой пороховой бочке неожиданными союзниками оказываются два человека, разделённые прошлым: молодой идеалист-красноармеец, преданный делу революции, и бывший агент царской охранки, умудрённый опытом теневых операций. Вчерашние противники вынуждены отбросить старые счёты, ведь общий враг уже действует в тени вагонов, и только их объединённые силы могут предотвратить катастрофу, нависшую над экспрессом.